Vom Angebot bis zur Police: Wie Ecclesia mit der IT-Lösung ecOS die Kundenbetreuung nachhaltig verbessert

Ein System, das Beratung spürbar erleichtert

ecOS ist eine grundlegende Neuentwicklung. Ziel ist es, Prozesse transparenter und verlässlicher zu gestalten und Mitarbeitende von manuellen Aufgaben zu entlasten. „Das Projekt hat als Ziel, die Kernsysteme der Makler und Assekuradeure der Ecclesia Gruppe neu zu denken und zu entwickeln“, erklärt Dominik Mähl, Projektleiter im Projekt ecOS. Denn digital, geführte Abläufe reduzieren Fehler bei Standardprozessen und schaffen Raum für intensivere Beratung bei individuellen Kundenanliegen.

Direktservice als Vorreiter – spürbare Vorteile für unsere Kunden

Seit August 2025 arbeitet der Direktservice mit dem neuen digitalen Angebotsprozess. Frank Schultz, Abteilungsleiter Direktservice, beschreibt die Veränderung: „Früher mussten Mitarbeitende Informationen aus mehreren Quellen zusammensuchen, Berechnungen manuell durchführen und Texte individuell formulieren. Heute übernimmt ecOS viele dieser Schritte automatisch und mit wenigen Eingaben erhält der Mitarbeitende vom System ein fertiges Dokument.“ Ein Praxistest zeigt: Der Zeitaufwand für die Erstellung von Angeboten hat sich deutlich verringert. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das, schnellere Reaktionszeiten und zügig verfügbare Angebotsvarianten. „Wenn ein Angebot in wenigen Minuten erstellt und versendet werden kann, bietet das auch für die Kunden einen erheblichen Mehrwert“, ergänzt Co-Projektleiter Yannick Petry.

Verlässliche und einheitliche Angebotsqualität

Alle Angebote folgen nun einem einheitlichen Standard. „Aufgrund der im System hinterlegten Informationen und Produktregeln erreichen wir hier einen sehr hohen Qualitätsstandard“, so Dominik Mähl. Frank Schultz betont: „Wir reduzieren dadurch Fehlerpotenzial und steigern die Kundenzufriedenheit. Unsere Kunden bekommen ihre Angebote zeitnah und auch mögliche Alternativen lassen sich sehr schnell erstellen.“

Der nächste Schritt: schneller zur Police

In einem weiteren Ausbauschritt soll ecOS gewährleisten, dass Policen nach Angebotsannahme automatisch und deutlich schneller bereitstehen. Dominik Mähl erläutert: „Damit kann die Police künftig automatisch im Hintergrund geprüft und erstellt werden – und nach heutigem Stand trifft das auf mehr als 95 Prozent aller Fälle im Direktservice zu.“ Für alle unsere Kunden, insbesondere mit ehrenamtlichen Strukturen, die häufig kurzfristig Versicherungsnachweise benötigen, ist das ein entscheidender Vorteil: Policen sollen künftig innerhalb weniger Minuten vorliegen.

Fazit: Ein modernes Serviceversprechen für die Sozialwirtschaft

ecOS stärkt die Beratungs- und Servicequalität für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltig. Angebote stehen schneller und verlässlicher zur Verfügung, und Policen können künftig nahezu in Echtzeit bereitgestellt werden. Besonders im Direktservice – dem zentralen Ansprechpartner für kleinere Einrichtungen der Sozialwirtschaft – wird deutlich, wie sehr diese Investitionen die Betreuung verbessern. Sie tragen dazu bei, Prozesse zu vereinfachen, Entscheidungen zu beschleunigen und die Handlungsfähigkeit der Einrichtungen zu sichern. So können unsere Kunden sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und wissen, dass ihr Versicherungsmakler zuverlässig an ihrer Seite steht.